Asesoría Patrimonial

Grupo Cauri ofrece el servicio de Asesoría Patrimonial para ayudar a organizar el patrimonio y el ahorro de manera que te permitan lograr tus objetivos de vida y financieros.

• Evaluamos tu economía para optimizar tus recursos.
• Te ayudamos a analizar las mejores opciones de inversiones en los mercados financieros para que apertures un portafolio diversificado.
• Llevamos un acompañamiento con nuestros clientes para eliminar incertidumbres en el plano financiero y puedas tener una correcta planificación de tu patrimonio.
• Es fundamental el seguimiento para realizar los ajustes necesarios en la cartera de inversión de acuerdo al comportamiento de los mercados financieros.